Выдача заданий торговому представителю в программе 1С: Управление торговлей

Оцените 1С в облаке

Получите доступ всего за пару кликов!

15 дней бесплатно

После того, как вы настроили учет торговых представителей в программе 1С: Управление торговлей, вы можете создать задание торговому представителю. Для этого перейдите на вкладку «Продажи», выберите пункт «Подготовка заданий».

 

 

Чтобы создать задание торговому представителю, выберите команду «Добавить задание» или перейдите по ссылке «Создать задание». Мы выбрали второй вариант.

 

 

В открывшемся документе заполните необходимые поля: дата документа, клиент, условия обслуживания, куратор, торговый представитель, визит (план), статус.

Вкладка «Задачи»

С помощью команды «Добавить» добавьте в табличную часть описание задачи для торгового представителя. Здесь вы впоследствии можете поставить отметку о выполнении и добавить описание результатов задания.

 

Вкладка «Товары»

Здесь вы можете указать конкретную номенклатуру, которую должен продать ваш торговый представитель. С помощью команды «Добавить» выберите нужную номенклатуру из справочника, а затем укажите количество (план) и вид цены.

 

 

Вкладка «Условия заказа»

Укажите склад, желаемую дату отгрузки и вид налогообложения.

 

 

После того, как вы заполнили документ, измените его статус, поставьте «К отработке». Затем сохраните документ и передайте задание на выполнение торговому агенту.

 

 

По кнопке «Печать» вы можете распечатать печатные формы документа: бланк задания, настройка печати бланков задания, сводное задание.

 

 

После того как торговый агент выполнил задание, введите необходимую информацию, в том числе фактическую дату визита, отметку о выполнении и описание результата.

 

 

Укажите фактическое количество проданных товаров. После этого измените статус документа на «Отработано» и сохраните документ.

 

 

Собери для себя комфортный тариф за пару минут

Удобный онлайн-калькулятор!

Подробнее