Создание сделки в программе 1С:Управление торговлей

Оцените 1С в облаке

Получите доступ всего за пару кликов!

После того как вы включили необходимые настройки (инструкция «Настройка сделки создание вида сделки»), связанные с формированием сделки в программе 1С:Управление торговлей, вы можете создать саму сделку.

Для этого перейдите в раздел «CRM и маркетинг», выберите пункт «Сделки с клиентами».

Выберите команду «Создать».

В открывшемся окне на вкладке «Участники» выберите команду «Добавить». Выберите из справочника или создайте нового контрагента и контактное лицо. При необходимости заполните поле «Комментарий».

Перейдите на вкладку «Общая информация» и заполните поля:

поле «Наименование» - укажите наименование сделки;
поле «Ответственный» - укажите физическое лицо, ответственное за сделку;
поле «Потенциал» - укажите сумму сделки;
поле «Статус» - укажите статус сделки. В нашем примере статус «В работе»;
поле «Вид сделки» - выберите из справочника вид сделки;
поле «Вероятность» - укажите вероятность положительного исхода сделки.

После того как все поля заполнены, запишите документ.

Перейдите по ссылке «Первичный контакт». Это название первого этапа процесса сделки, который подтянулся из карточки «Вид сделки». Здесь вы можете добавить описание этапа.

Как только первый этап будет выполнен, нажмите на следующий и выберите команду «Перейти на выбранный этап». У предыдущего этапа появится дата окончания, а у текущего – дата начала.

После того как вы внесли необходимые изменения, выберите команду «Записать и закрыть».