Звонок по России бесплатный
+7 (800) 511-13-78
РЕГИСТРАЦИЯ15 дней бесплатно

Создание сделки в программе 1С:Управление торговлей

После того как вы включили необходимые настройки (инструкция «Настройка сделки создание вида сделки»), связанные с формированием сделки в программе 1С:Управление торговлей, вы можете создать саму сделку.

 

Для этого перейдите в раздел «CRM и маркетинг», выберите пункт «Сделки с клиентами».

 

img/instruktion/Sozdanie sdelki/1.png

 

Выберите команду «Создать».

 

img/instruktion/Sozdanie sdelki/2.png

 

В открывшемся окне на вкладке «Участники» выберите команду «Добавить». Выберите из справочника или создайте нового контрагента и контактное лицо. При необходимости заполните поле «Комментарий».

 

img/instruktion/Sozdanie sdelki/3.png

 

Перейдите на вкладку «Общая информация» и заполните поля:

  • поле «Наименование» - укажите наименование сделки;
  • поле «Ответственный» - укажите физическое лицо, ответственное за сделку;
  • поле «Потенциал» - укажите сумму сделки;
  • поле «Статус» - укажите статус сделки. В нашем примере статус «В работе»;
  • поле «Вид сделки» - выберите из справочника вид сделки;
  • поле «Вероятность» - укажите вероятность положительного исхода сделки.

После того как все поля заполнены, запишите документ.

 

img/instruktion/Sozdanie sdelki/4.png

 

Перейдите по ссылке «Первичный контакт». Это название первого этапа процесса сделки, который подтянулся из карточки «Вид сделки». Здесь вы можете добавить описание этапа.

 

img/instruktion/Sozdanie sdelki/5.png

 

Как только первый этап будет выполнен, нажмите на следующий и выберите команду «Перейти на выбранный этап». У предыдущего этапа появится дата окончания, а у текущего – дата начала.

 

После того как вы внесли необходимые изменения, выберите команду «Записать и закрыть».

 

img/instruktion/Sozdanie sdelki/6.png

 

С помощью команды «Создать на основании» вы можете сформировать нужные документы по этой сделке.

 

img/instruktion/Sozdanie sdelki/7.png

 

Нашли ошибку? Напишите пожалуйста нам на почту info@arenda1c.ru. Это поможет публиковать актуальную и полезную для Вас информацию.