Реализация по нескольким заказам клиента

Оцените 1С в облаке

Получите доступ всего за пару кликов!

15 дней бесплатно

Введение

При работе с покупателями часто возникают ситуации, когда один контрагент оформляет несколько заказов, а фактическая отгрузка выполняется одной поставкой.

 

В течение дня менеджер может зарегистрировать несколько заказов клиента, при этом товар собирается на складе одновременно и передается покупателю единым комплектом документов. Такая же ситуация возникает при накоплении заказов в течение недели, когда организация отгружает товары по установленному графику или объединяет несколько заявок клиента в одну поставку для сокращения транспортных расходов. Если оформлять отдельный документ реализации по каждому заказу, увеличивается количество документов в информационной базе, усложняется контроль расчетов с покупателем, возрастает вероятность ошибок при оформлении первичных документов и затрачивается больше времени.

 

В программе предусмотрена возможность оформить один документ реализации по нескольким заказам клиента при соблюдении установленных условий. При этом связь с каждым заказом сохраняется, а программа автоматически уменьшает остаток к отгрузке по всем включенным в реализацию заказам. Если вы хотите заранее ознакомиться с возможностями системы, можно использовать онлайн демо-версию «1С:Торговля», чтобы протестировать основные механизмы оформления и объединения заказов.

Отражение в программе

Проверка и подготовка конфигурации

Перейдите «НСИ и администрирование» — «Продажи».

 

 

В блоке «Оптовые продажи».

 

 

Перейдите в блок «Использование заказов клиента» и убедитесь, что установлен флажок «Реализация по нескольким заказам».

 

Подготовка заказов клиента

Перейдите «Продажи» — «Заказы клиентов».

 

 

Убедитесь, что все заказы:

• относятся к одному контрагенту (один и тот же покупатель), одному договору/соглашению и одной валюте. Иначе документ объединять не стоит.
• если в вашей базе доставка оформляется отдельно, проверьте, допускается ли объединение таких заказов в один документ реализации (если доставка указана — обычно нужен отдельный документ для каждого заказа).
• имеют корректно заполненные табличные части: номенклатура, количество, единицы измерения, серия (если используется серийный учёт), цены и ставки НДС.
• имеют допустимые статусы для объединения: «Ожидается обеспечение» или «В процессе отгрузки». Заказы с другими статусами не участвуют в объединении. 

 

Если отгрузка частичная, в заказе укажите действие «Отгрузить» и количество к отгрузке.  При необходимости программа разделит строку на отгружаемую и оставшуюся части.

 

Это делается в карточке заказа в табличной части (колонка «Действия» — «Отгрузить»).

 

Объединение заказов

Для объединения заказов перейдите «Продажи» — «Накладные к оформлению».

 

Журнал предназначен для подготовки документов реализации по заказам клиентов. Он позволяет увидеть все заказы, готовые к отгрузке, выполнить их отбор по различным параметрам и оформить один или несколько документов реализации.

 

 

В журнале выделите необходимые строки.

 

При последовательном выборе нескольких заказов, расположенных друг за другом, кликните на первый из них, затем, удерживая клавишу Shift, щелкните по последнему — все позиции между ними будут выделены автоматически. Для выбора произвольных заказов, не следующих подряд, удерживайте клавишу Ctrl и последовательно отмечайте каждый нужный заказ.

 

 

Не снимая выделения с заказов, нажмите «Оформить» — «Реализацию по распоряжениям». 

 

 

Это создаст новый документ «Реализация товаров и услуг» с перенесёнными позициями из выбранных заказов. Если все условия соблюдены, сведения из заказов будут объединены в один документ реализации.

 

 

Для проверки перед проведением документа двойным щелчком левой кнопки мыши откройте документ «Реализация товаров и услуг».

 

После открытия документа проверьте организацию, клиента, склад, дату, номенклатуру, количество, цены, ставки НДС и итоговую сумму. В шапке документа проверьте организацию, клиента, склад и дату. В табличной части убедитесь, что все позиции перенесены, количество, цены, ставки НДС и итоговая сумма указаны верно.

 

 

После создания реализации желательно убедиться, что программа действительно связала документ со всеми выбранными заказами. Для этого перейдите «Отчеты» — «Связанные документы».

 

 

В открывшемся списке будут отображены документы, связанные с текущей реализацией. Кроме того, при открытии каждого заказа клиента можно увидеть информацию о том, что по нему уже оформлена реализация.

 

 

Это позволяет быстро определить, какие заказы полностью исполнены, а по каким еще остается задолженность по отгрузке.

 

После этого проведите документ.

 

 

Или проведите документ изначально из журнала «Документы продажи».

 

 

После проведения программа выполняет следующие действия: 

• создает единый документ реализации;
• по каждому исходному заказу выполняет закрытие по реализации;
• уменьшает остаток товаров на складе;
• в заказе появляется ссылка на созданную реализацию.

После проведения документа реализации статус заказов в журнале «Заказы клиентов» изменится на «Готов к закрытию», что свидетельствует об успешном завершении отгрузки по данным заказам.

 

Заключение

Объединение нескольких заказов клиента в один документ реализации является штатным механизмом программы, позволяющим сократить документооборот без потери аналитики по каждому заказу.

 

Сформированный документ «Реализация товаров и услуг» используется как основание для отражения отгрузки в учете в рамках выбранного процесса, при этом каждый исходный заказ сохраняет связь с созданной реализацией и автоматически переходит в статус закрытого. Связь с исходными заказами сохраняется, что упрощает сверку и контроль отгрузки, а также позволяет отслеживать задолженность.

 

Использование данного механизма сокращает временные затраты на оформление и исключает дублирование документов в информационной базе. При необходимости адаптации типовых процессов под особенности бизнеса или решения нестандартных задач рекомендуется обратиться к консультанту «1С:УТ», который поможет настроить систему с учетом специфики вашей компании.

Оцените 1С в облаке

Получите доступ всего за пару кликов!

15 дней бесплатно