Как оформить заказ поставщику и провести закупку

Оцените 1С в облаке

Получите доступ всего за пару кликов!

15 дней бесплатно

Оформление заказа поставщику — ключевой этап закупки, который позволяет зафиксировать перечень необходимых товаров и согласовать условия их поставки. Рассмотрим, как оформить заказ поставщику и отразить покупку в программе 1С:Управлене торговлей.

 

Произведем предварительную настройку в программе. Для этого перейдем на вкладку «НСИ и администрирование» — «Настройка НСИ и разделов» — «Закупки».

 

 

Раскроем раздел «Заказы поставщикам» и установим галочку напротив строки «Заказы поставщикам».

 

 

Документ «Заказ поставщику» можно создать несколькими способами: из меню «Закупки», на основании заказа клиента или сделки.

 

В нашем примере рассмотрим первый вариант. Открываем вкладку «Закупки» - «Закупки» - «Заказы поставщикам».

 

 

Нажимаем кнопку «Создать» и выбираем пункт «Новый».

 

 

На вкладке «Основное» указываем всю необходимую информацию:

• поставщика и договор с ним;
• склад;
• выбираем организацию, если учет в программе ведется по нескольким хозяйствующим субъектам.

Вид операции должен быть указан «Закупка у поставщика».

 

 

На вкладке «Товары» заполняем список необходимой номенклатуры с помощью кнопки «Добавить» или воспользовавшись подбором через «Заполнить» - «Подобрать товары».

 

 

Указываем количество, цены и ставку НДС, после чего программа автоматически рассчитает итоговые суммы.

 

 

Система позволяет присваивать заказам статусы, отражающие этапы их выполнения. Для удобства управления предусмотрена установка приоритета, что обеспечивает наглядную сортировку документов в реестре.

 

 

Чтобы сформировать печатную форму документа, нажимаем кнопку «Печать» и в открывшемся списке выбираем подходящий шаблон.

 

 

 

Если потребность в какой-либо товарной позиции отпала, ее не следует удалять из заказа. Вместо этого можно отменить строку, заполнив колонку «Отменено по причине». Это позволит сохранить историю изменений.

 

 

Чтобы оформить приход на основании заказа поставщику, его статус необходимо поменять на «Подтвержден», после чего нажимаем на кнопку «Создать на основании» и кликаем на пункт «Приобретение товаров и услуг».

 

 

Система автоматически сформирует документ «Приобретение товаров и услуг» на основании данных из заказа. Проверяем корректность заполненных сведений и проводим документ.

 

 

Чтобы зафиксировать оплату по заказу, открываем документ «Заказ поставщику» или «Приобретение товаров и услуг» и нажимаем «Ввести на основании». Затем выбираем документ оплаты в зависимости от способа расчета:

• «Расходный кассовый ордер» (наличные);
• «Списание безналичных ДС» (безналичный расчет).

 

Программа автоматически сформирует документ по выбранному шаблону и заполнит его данными. Проверьте корректность сведений и нажмите «Провести и закрыть».

 

 

Чтобы проверить состояние взаиморасчетов с поставщиком, сформируем «Карточку расчетов с поставщиками». Этот отчет доступен в меню «Отчеты» в документе «Заказ поставщику» или «Приобретение товаров и услуг».

 

 

 

Далее открываем вкладку «Склад и доставка» - «Отчеты по складу».

 

 

В подразделе «Анализ запасов» кликаем на «Ведомость по товарам на складах».

 

 

Задаем период и кликаем «Сформировать». Отчет поможет проконтролировать правильность оприходования товара на склад.

 

 

После того, как все обязательства по заказу были выполнены, его можно закрыть. Для этого переходим в заказ и меняем его статус на «Закрыт».

Нажимаем «Провести и закрыть».

 

 

В списке заказов можно увидеть изменение статуса, однако значения в колонках «% оплаты», «% поступления», «% долга» отображаться не будут. Это связано с настройками системы: данные поля заполняются только при позаказных взаиморасчетах, а при детализации в разрезе договоров они остаются пустыми.

 

 

 

Оцените 1С в облаке

Получите доступ всего за пару кликов!

15 дней бесплатно