Настройка и использование видов заказов покупателя в 1С Управление нашей фирмой

Оцените 1С в облаке

Получите доступ всего за пару кликов!

15 дней бесплатно

В программе 1С УНФ реализована гибкая настройка жизненного цикла клиентских заказов через механизм типов заказов. Это позволяет компаниям создавать отдельные последовательности состояний для различных сценариев обработки заказов в зависимости от специфики бизнес-процессов.

 

Виды заказов определяют уникальную цепочку состояний для каждого конкретного случая. При оформлении заказа в системе (в разделе «Продажи пункт меню «Заказы покупателей») пользователь выбирает соответствующий вид, который задаёт весь дальнейший путь обработки заказа.

Настройка видов заказов

Чтобы активировать функционал работы с видами заказов, необходимо перейти в настройки программы. Для этого заходим в раздел «Настройки» и выбираем пункт меню «Еще больше возможностей».

 

 

На вкладке «Продажи» необходимо включить опцию «Виды заказов покупателей». После активации данной функции становится доступным полный инструментарий для работы с различными видами заказов и их статусами.

 

 

Для расширения возможностей управления клиентскими заказами предусмотрена функция создания дополнительных видов заказов. Процесс настройки рассмотрим в инструкции ниже.

 

Откроем каталог видов заказов. Для этого в разделе «Продажи» переходим в подраздел «Сервис» и выберем пункт меню «Виды и состояния заказов покупателей».

 

 

Для добавления нового вида заказа нажимаем кнопку «Создать» в открывшемся журнале.

 

 

Переходим к настройке нового вида заказа:

• Заполним название нового вида заказа;
• Настроим последовательность состояний через вкладку «Порядок состояний»;
• Добавим необходимые состояния кнопкой «Добавить»;
• Установим правильный порядок состояний с помощью стрелок управления.

Сохраним настройки с помощью кнопки «Записать и закрыть».

 

 

Альтернативный способ создания вида заказа доступен прямо из рабочего документа.

 

Откроем документ «Заказ покупателя» из раздела «Продажи».

 

 

В поле «Вид и состояние заказа» нажимаем «Показать все» или «+» для добавления нового вида заказа.

 

 

Для корректировки существующих настроек статусов можно воспользоваться кнопкой «Изменить» в соответствующем разделе.

 

Использование видов заказов покупателя

Система предоставляет мощные инструменты для анализа и контроля жизненного цикла заказов. Пользователи могут эффективно работать с клиентской базой, используя фильтрацию документов в реестре заказов по следующим параметрам:

• Вид заказа;
• Текущее состояние заказа;
• и др.

 

Аналитика продаж реализована через специальный механизм, позволяющий:

• Создавать индивидуальные воронки продаж для каждого типа заказов;
• Отслеживать движение заказов по заранее настроенным этапам;
• Анализировать эффективность бизнес-процессов.

Доступ к аналитическим инструментам осуществляется через раздел «Продажи», в котором выбираем подраздел «Отчеты».

 

 

Выбираем вид отчета – «Воронка продаж» с видом воронки – «по заказам». Устанавливаем период отчета и нажимаем клавишу «Сформировать».

 

Такой подход позволяет компаниям получать детальную картину работы с заказами и принимать обоснованные управленческие решения на основе актуальных данных.

 

 

Собери для себя комфортный тариф за пару минут

Удобный онлайн-калькулятор!

Подробнее