Как в 1С:УНФ смотреть состав заказа и как настроить варианты состояния заказа покупателя

Оцените 1С в облаке

Получите доступ всего за пару кликов!

15 дней бесплатно

Состав заказа

В современных версиях программы 1С УНФ (начиная с 3.0.7) реализована удобная функция предварительного просмотра состава заказов прямо в общем списке документов. Это значительно экономит время работы с клиентской базой.

 

Для настройки отображения содержимого заказов необходимо выполнить следующие действия. Выбираем раздел документов «CRM» или «Продажи» после чего переходим в пункт меню «Заказы покупателей».

 

 

В открывшемся журнале документов нажимаем на кнопку с изображением шестеренки для доступа к персональным настройкам. В открывшемся окне выбираем соответствующий параметр. Для заказов покупателей активируем опцию «Показывать товары, услуги по текущему заказу».

 

Сохраняем изменения кнопкой «Применить».

 

 

После активации настройки в нижней части списка документов появится специальная секция «Товары, услуги» в свернутом виде. Чтобы ее открыть кликаем мышкой по ссылке внизу.

 

 

Чтобы увидеть состав заказа,  кликаем по заголовку интересующего нас заказа покупателя. После этого простого действия внизу экрана открывается таблица с составом заказа.

 

 

Также в журнале имеется возможность регулировки размера области просмотра. Эта функция удобного масштабирования доступна через перемещение разделительной линии вверх или вниз как показано на рисунке ниже.

 

 

Рассмотренная выше функция, особенно полезна при работе с большим количеством заказов, позволяя оперативно оценивать их содержимое и состав без необходимости открывать каждый документ по отдельности.

Состояния заказов покупателей

Теперь рассмотрим, как настроить варианты состояния заказов покупателей. Контроль выполнения заказов осуществляется через специальную систему статусов. Этот механизм особенно эффективен, когда все заказы обрабатываются по единому бизнес-процессу.

 

Откроем документ «Заказ покупателя». Базовые возможности программ включают два предустановленных статуса:

• «В работе»;
• «Завершён».

Для расширения функционала программы, откроем справочник «Состояния вида заказа» через ссылку «Показать все».

 

 

Создадим новый статус, указав:

• Название статуса;
• Цветовое оформление (фон и текст).

Сохраним изменения нажатием кнопки «Записать и закрыть».

 

 

Гибкая система управления позволяет настроить последовательность статусов заказов в соответствии с реальными бизнес-процессами компании. Это помогает:

• Создать логичную структуру этапов работы;
• Упростить навигацию по статусам;
• Обеспечить удобный контроль выполнения заказов.

Управление порядком статусов осуществляется следующим образом. Находим в списке нужный статус заказа, выделяем его с помощью мыши и, используя специальные кнопки управления, перемещаем статус вверх или вниз по списку, создавая оптимальную последовательность этапов.

 

Установленная последовательность будет отображаться:

• В выпадающем списке при выборе статуса;
• В формах документов;
• В отчетах и журналах заказов.

 

Управление статусами возможно двумя способами:

Ручное изменение

Производится непосредственно в документе «Заказ покупателя».

 

Автоматическое обновление

Производится  через настройки CRM с помощью «Ассистента управления нашей фирмой».

 

 

Интеллектуальный помощник позволяет настроить полностью автоматизированную систему управления заказами. Специальная функция автоматического управления обеспечивает:

• Автоматический мониторинг статусов заказов;
• Своевременное обновление информации о состоянии заказов;
• Оперативное информирование о происходящих изменениях.

Система автоматизации работает на основе настраиваемых правил, которые определяют:

• Условия перехода между статусами;
• Критерии оценки выполнения заказа;
• Параметры уведомлений.

 

Система статусов позволяет:

• Отслеживать этапы выполнения заказов;
• Фильтровать документы в Журнале заказов;
• Проводить анализ эффективности бизнес-процессов.

 

Комплексный анализ заказов и их прохождения по этапам реализации доступен через специальный отчет. Отчет «Воронка продаж по заказам» предоставляет детальную информацию о состоянии заказов. Для его просмотра переходим в раздел «Продажи» и выбрать пункт меню «Отчеты».

 

 

Выбираем вид отчета – «Воронка продаж» с видом воронки – «по заказам». Устанавливаем период отчета и нажимаем клавишу «Сформировать».

 

 

Как мы можем видеть, использование системы статусов помогает оптимизировать работу с заказами, улучшить контроль над бизнес-процессами и повысить эффективность управления клиентской базой.

 

Собери для себя комфортный тариф за пару минут

Удобный онлайн-калькулятор!

Подробнее