Как настроить автоматическую рассылку отчетов в 1С: УНФ (ред. 3.0)

Оцените 1С в облаке

Получите доступ всего за пару кликов!

15 дней бесплатно

Автоматическая рассылка отчетов — удобный инструмент повышения эффективности управления бизнесом. Она позволяет регулярно отслеживать важные показатели, экономить рабочее время сотрудников и минимизировать риск ошибок. В данной инструкции разберем, как легко настроить автоматическую рассылку отчетов в программе 1С: УНФ.

Предварительные данные

В самом начале важно определиться с перечнем документов, подлежащих отправке. Здесь можно выбрать любые виды отчетов: бухгалтерские сводки, статистика по реализации продукции, остатки складских запасов и прочие полезные сведения.

 

Допустим, мы будем настраивать рассылку отчета под названием «Остатки товаров на складах». Сформируем сам отчет. Для этого, в нашем примере, переходим на вкладку «Склад» — «Аналитика» — «Отчеты».

 

 

Нажимаем на ссылку с названием нужного нам отчета. В нашем примере – это «Остатки товаров на складах».

 

 

В поле «На дату» устанавливаем необходимое значение, выбираем организацию и нажимаем кнопку «Сформировать».

 

После того как будет сформирован отчет, в верхнем правом углу нажимаем кнопку «Еще».

Настройка рассылки

 

В представленном списке кликаем на пункт «Отправить» — «Создать рассылку отчетов».

 

 

В появившемся окне указываем наименование отчета.

 

В строке «Отправлять» из выпадающего списка выбираем необходимое значение:

• Отчеты указанным получателям. В этом случае одинаковые отчеты доставляются сразу всем адресатам в одно и то же время.
• Свой отчет для каждого получателя. Применяется в случаях, когда требуется адаптировать содержание отчета индивидуально для каждого получателя.
• Только мне (личная рассылка автора). Отчеты приходят по электронной почте исключительно тому сотруднику, который создал данную рассылку.

В поле «Получатели» выбираем из раскрывающегося списка категорию пользователей, которым требуется направлять отчет:

• пользователи;
• контакты;
• контрагенты.

Обращаем внимание! Важно убедиться, что в карточке контрагента указана действующая электронная почта.

 

 

На вкладке «Отчеты», используя кнопку «Подобрать», можно дополнительно выбрать необходимые формы отчетов для последующей рассылки.

 

В разделе «Настройки отчета», устанавливая галочки в определенных строках, можно выбрать необходимые настройки и зафиксировать значения, по которым будет сформирован отчет

 

 

На вкладке «Расписание» можно настроить периодичность автоматической отправки отчетов, установив галочку напротив «Выполнять по расписанию» с последующим выбором графика в строке напротив.

 

Ниже в поле «Время начала» фиксируем время отправки отчета и период повтора.

 

 

На вкладке «Доставка (эл.почта)» устанавливаем галочку «Отправлять по электронной почте» и выбираем получателей отчета.

 

В поле «От» — почту, с которой будет осуществлена рассылка отчета.

 

 

Нажимаем «Записать и закрыть».

 

После настройки рассылки в программе 1С: УНФ система автоматически будет формировать выбранные отчеты согласно установленного графика и рассылать их указанным пользователям. Больше не придется тратить время на ручное создание и отправку отчетов.

Собери для себя комфортный тариф за пару минут

Удобный онлайн-калькулятор!

Подробнее