- Главная
- ›
- База знаний по 1С
- ›
- Отраслевые конфигурации
- ›
- Передача товаров между организациями
Интеркампани (передача товаров между организациями) в 1С Автосервис
Механизм «Интеркампани» является действенным инструментом, обеспечивающим быстрое перемещение продукции между внутренними структурами организации. Система позволяет эффективно организовать учет движения товаров внутри корпоративной сети, значительно упрощая процедуру передачи товаров.
Использование модели «Интеркампани» существенно снижает временные издержки на документальное сопровождение операций, уменьшает количество ошибок, возникающих вследствие человеческого фактора, и четко разграничивает внутреннюю и внешнюю отчетность предприятия.
Предварительные настройки
Переходим на вкладку «Настройки». В подразделе «Настройки» выбираем «Еще больше возможностей».
Кликаем на раздел «Компания», в подразделе «Компания» активируем галки:
- «Несколько организаций»;
- «Передача товаров между организациями».
Нажимаем на гиперссылку «Настройка передачи товаров между организациями».
Кликаем «Создать».
Далее в появившемся окне настраиваем передачу товара между хозяйствующими субъектами.
Предварительно важно зарегистрировать в программе контрагентов, чьи наименования совпадают с нашими компаниями.
- В подразделе «Владелец» в графе «Организация» устанавливаем фирму, которой принадлежит товар. Рядом в поле «Контрагент» вводим аналогичную запись из числа контрагентов.
- В подразделе «Продавец» в графе «Организация» фиксируем предприятие-продавца товара. А в ячейке «Контрагент» выставляем соответственный дубликат из перечня зарегистрированных контрагентов.
- В подразделе «Передача товаров» активируем опцию «Через внутреннюю продажу».
В строке «Формировать передачу» задаем требуемое значение и определяем вид цены. При сохранении настройки программа самостоятельно создаст договор.
Активировав переключатель «Автоматически уменьшать передачи при уменьшении резерва», мы обеспечим учет изменений в документах реализации и последующее автоматическое обновление документов передачи товаров.
Скорректированные данные будут учитываться начиная с даты, указанной в соответствующем поле.
Данные настройки применяются лишь для одностороннего направления движения товара — от владельца к продавцу. Для осуществления обратного перемещения либо поставок иным подразделениям потребуется дополнительное создание отдельных условий и соглашений.
Рассмотрим ситуацию, где участвуют две компании: одна выступает владельцем товара и располагает собственным складом (ООО «Бибика»), вторая же (ООО «Автоледи») действует как продавец, не имея собственного хранилища и используя продукцию со склада первой фирмы.
Первоначально приход каждого товара фиксируется посредством документа «Приходная накладная» именно на складе собственника. Впоследствии этот товар реализуется покупателю уже от имени продавца, хотя физически остается размещенным на территории головного подразделения.
Переходим на вкладку «Закупки». В подразделе «Закупки» выбираем «Приходные накладные».
Нажимаем «Создать» и оформляем приходную накладную стандартным образом.
В поле «Организация» указываем название головной структуры, принимающей товары на свой склад. Далее в таблице перечисляем перечень поступивших товаров.
Переходим на вкладку «Склад». В подразделе «Аналитика» выбираем «Отчеты».
Кликаем на гиперссылку с отчетом «Остаток товаров на складах».
Нажимаем «Сформировать». Программа формирует отчет, наглядно демонстрирующий, что принятые товары успешно отражены на складе головной организации.
Допустим, в ООО «Автоледи», выступающего организацией-продавцом, поступает обращение клиента. По общепринятой процедуре создается заявочный документ типа «Заявка на ремонт» или «Заказ-наряд» (для иллюстрации будем считать исходником заявку на ремонт).
Переходим на вкладку «Услуги автосервиса». В подразделе «Сервисные услуги» выбираем «Заявки на ремонт».
Документ «Заявка на ремонт» заполняется стандартным способом.
На вкладке «Основное» в строке «Организация» указываем компанию-продавца.
На вкладке «Товары» фиксируем реализуемые товары.
По завершении оформления документа нажимаем кнопку «Создать на основании» и в предложенном списке вариантов выбираем строку «Заказ-наряд (автосервис)».
Система автоматически сформирует документ «Заказ-наряд (автосервис)», основываясь на ранее введенной заявке на ремонт. Во вкладке «Основное» останется указано наименование организации-продавца.
Нажимаем «Провести», далее «Создать на основании» и выбираем пункт «Перемещение запасов в ремонт».
Формируемый документ автоматически включит в себя необходимые реквизиты, среди которых обязательным остается указание компании-продавца в поле «Организация». Таблица документа уже будет содержать список номенклатуры перемещаемых запасов.
Нажимаем «Провести и закрыть».
Обновляем отчет «Остатки товаров на складах». Видим, что по данным компании-продавца возникли отрицательные значения. Причина заключается в отсутствии предварительно оформленного документа о передаче товаров между организациями.
Однако благодаря встроенному механизму «Интеркампани», проведенный нами выше документ прошел корректно, а товар был правильно списан в ремонт, даже несмотря на то, что сам документ по перемещению был зарегистрирован на компанию-продавца, а не на основную организацию.
Переходим на вкладку «Компания». В подразделе «Аналитика» выбираем «Отчеты».
Кликаем на ссылку с отчетом «Остатки товаров для передачи между организациями».
Нажимаем «Сформировать».
Данный отчет помогает выявить необходимость формирования документов на передачу товаров между структурными подразделениями компании. Он дает четкое представление о конкретных позициях ассортимента и объемах продукции, подлежащих перераспределению, что значительно упрощает подготовку необходимых бумаг и обеспечивает своевременное снабжение торговых точек нужным товаром.
Переходим на вкладку «Компания» — «Финансовые операции» — «Передачи между организациями».
Кликаем на кнопку «Заполнить документы передачи».
В появившемся окне устанавливаем временной интервал для анализа. Для автоматического формирования счетов-фактур можно активировать соответствующую опцию.
Получающая сторона товаров, ранее выступавшая внешним продавцом, определяется программой автоматически. Если имеется несколько возможных организаций, пользователю предоставляется возможность выбрать подходящую из предложенного списка.
Ниже указывается отправляющая организация, вид цен передачи и заключенный договор.
Завершив подготовительные шаги, кликаем на «Заполнить документы».
В приведенном примере созданный документ выделен красным оттенком, сигнализируя о наличии ошибки, нуждающейся в исправлении. Тип проблемы отображается в столбце «Статус»: здесь причиной стало то, что для товаров изначально не были назначены цены.
Необходимо вернуться к документу и заполнить соответствующие поля. Открыть его можно простым двойным нажатием левой кнопки мыши в таблице результатов формирования документов.
Открыв документ, видим незаполненные столбцы «Цена» и «Сумма». Заполняем их необходимыми значениями и применяем изменения, нажимая «Провести и закрыть».
Кликаем на «Завершить оформление».
Еще раз обновим отчет «Остатки товаров на складах», чтобы удостовериться в правильности отображаемой информации.
Переходим на вкладку «Продажи». В подразделе «Аналитика» выбираем «Отчеты».
Кликаем на ссылку с отчетом «Продажи».
В верхнем правой углу нажимаем кнопку «Еще». В выпадающем списке кликаем на «Варианты отчета» и выбираем пункт «Продажи нашим организациям».
Устанавливаем период и нажимаем «Сформировать».
Итогом станет формирование отчета, содержащего подробную информацию о номенклатурных позициях, реализованных внутренним подразделениям, с указанием количества и суммы.
Чтобы зафиксировать расчеты между организациями, в документе «Передача товаров между организациями» воспользуемся кнопкой «Создать на основании» и выберем из раскрывшегося списка нужный документ для фиксации платежа в зависимости от способа оплаты: безналичный или наличный расчет.
В нашем примере рассмотрим вариант оплаты путем безналичного расчета.
- Документ «Поступление на счет»: составляет головная организация, которая передала товар, выбрав в строке «Операция» значение «От нашей организации».
- Документ «Расход со счета»: составляет организация, совершившая продажу товара. В строке «Операция» устанавливается значение «Нашей организации».
В случае, когда товар возвращается от компании-продавца обратно головной компании, это событие также необходимо отразить в системе, заполнив вручную документ «Передача товаров между организациями».
В таком документе отправителем становится прежняя получающая организация, а получателем — основная компания.
Процедура возврата требует регистрации в системе отдельного договора на передачу товаров между этими организациями.
В табличной части документа указываются возвращаемые товары, их количество и стоимость.
Переходим на вкладку «Продажи». В подразделе «Аналитика» выбираем «Отчеты».
Нажимаем на ссылку с отчетом «Продажи нашим организациям».
Устанавливаем временной интервал и кликаем «Сформировать».
Отчет наглядно показывает список товаров и точное число каждой позиции, переданной между внутренними подразделениями компании. Это дает возможность точно контролировать движение товаров внутри корпорации.
Рис.38
Нашли ошибку? Напишите пожалуйста нам на почту info@arenda1c.ru. Это поможет публиковать актуальную и полезную для Вас информацию.