- Главная
- ›
- База знаний по 1С
- ›
- Отраслевые конфигурации
- ›
- 1С: Автосервис. Запись на ремонт
Запись на ремонт в 1С:Автосервис
Запись на ремонт в 1С: Автосервис — удобный инструмент для эффективного управления потоком клиентов и оптимизацией нагрузки на персонал. Благодаря систематизации входящих заявок система обеспечивает удобство для владельцев автотранспорта, помогая оперативно записываться на нужные услуги и своевременно получать качественный сервис. Простота интерфейса ускоряет обработку запросов специалистами.
Первоначальные настройки
Переходим на вкладку «Настройки». В подразделе «Настройки» кликаем на «Еще больше возможностей».
Переходим в подраздел «Автосервис» и активируем галочку «Запись на ремонт».
Далее переходим на вкладку «Производство». В подразделе «Справочники» кликаем на строку «Ресурсы».
Используя кнопку «Создать» необходимо создать ресурсы предприятия, которые используются для выполнения заказ-нарядов.
Ресурс может быть связан с бригадой, сотрудником или ни с чем не связан.
В открывшемся окне:
- фиксируем наименование для ресурса;
- при необходимости выбираем сотрудника/бригаду;
- указываем мощность: значение доступности ресурса в определенном временном диапазоне;
- фиксируем шаг планирования в минутах.
В подразделе «Настройки планирования» активируем флажки:
- «Контролировать шаг планирования»;
- «Загрузка только в рабочее время».
Нажимаем на ссылку «Виды ресурсов». Здесь указывается вид, к которому относится ресурс.
По ссылке «График работы» можно установить персональный график работы ресурса.
Далее рассмотрим практические примеры работы с планировщиком.
Работа с планировщиком
Пример 1. Планирование заранее для нового клиента
Допустим, в автосервис поступил запрос от нового клиента, которого ранее не было зарегистрировано в информационной системе.
Переходим на вкладку «Услуги автосервиса». В подразделе «Планирование» кликаем на «Запись на ремонт».
Откроется окно «Планирование автосервиса».
- Указываем шаг планирования «День».
- Переходим на вкладку «Настройки» и активируем галочки:
- «Заявка на ремонт»;
- «Заказ-наряд (автосервис)».
Чтобы выяснить, зарегистрирован ли обратившийся клиент в базе данных, переходим на вкладку «Отбор» и в строке «Контрагент, ИНН, телефон» вводим известный реквизит. Если клиент уже есть в базе, система автоматически покажет его карточку при вводе соответствующих данных.
Если система не находит указанного контрагента, нажимаем на стрелочку рядом со строкой «Контрагент, ИНН, телефон» и кликаем на «+(создать)».
Появится форма создания нового контрагента. Вносим туда все требуемые данные и кликаем «Записать и закрыть».
После сохранения данных о новом контрагенте планировщик автоматически применит фильтр по этому клиенту. Чтобы снять фильтр, кликните на значок крестика рядом с наименованием клиента.
Затем пользователю нужно выяснить предпочтительную дату, на которую клиент хотел бы назначить проведение работ.
Нажимаем на «Шаг планирования», переходим на вкладку «Календарь» и выбираем подходящую дату.
Следующим шагом сотрудник должен подобрать свободный ресурс или исполнителя автосервиса (в зависимости от настройки системы) и удобное для клиента время, ориентируясь на текущую загруженность ресурсов.
Выделяем нужный ресурс (например, «Пост приемки автомобилей» с началом в 7:30) левой кнопкой мыши, затем нажимаем правую кнопку мыши и выбираем пункт «Подобрать».
Аналогичным образом подбираем остальные необходимые ресурсы согласно запросу клиента.
В планировщике выбранные ресурсы будут отмечены синими полосками вверху соответствующих временных интервалов.
После подбора всех нужных ресурсов переходим по ссылке «Подобрано», рядом с которой указано число подобранных временных интервалов.
Откроется окно «Корзина ресурсов», где перечислены все отобранные элементы для клиента. Проверяем правильность указанных данных, при необходимости вносим изменения вручную.
Завершив проверку и исправления, кликаем на кнопку «Продолжить подбор», чтобы вернуться обратно в планировщик.
Для оформления документов нажимаем кнопку «Оформить». В нашем примере мы будем оформлять заявку на ремонт, поэтому в появившемся списке выбираем соответствующий пункт.
Программа автоматически создаст документ «Заявка на ремонт», в котором потребуется указать заказчика, автомобиль и все необходимые дополнительные сведения.
Переходим на вкладку «Ресурсы» и видим, что программа автоматически заполнила таблицу в соответствии с ранее выбранными временными диапазонами ресурсов в планировщике. Здесь при необходимости можно вручную исправить или дополнить данные.
Вкладки «Работы», «Товары» и «Материалы заказчика» заполняются при необходимости указания дополнительных работ, товаров и материалов заказчика, относящихся к ремонту.
Проведем документ и вернемся в планировщик, чтобы увидеть, как заявка на ремонт отразилась в нем.
Обратите внимание: теперь выбранные временные интервалы выделены желтым цветом, а слева появилась группировка, которую можно развернуть, щелкнув на значок плюса.
Перейти к документу можно прямо из планировщика, кликнув на строку рядом с названием документа под соответствующим временным интервалом.
Цвет интервала зависит от уровня загрузки выбранного ресурса.
Перейдем в созданную нами ранее заявку на ремонт и увеличим показатель загрузки первого ресурса с единицы до двойки, изменяя значение в соответствующей колонке.
После проведения документа вернемся в планировщик. Теперь временной интервал, превышающий загрузку ресурса, окрашен красным цветом.
Это цветовое обозначение служит исключительно для информирования пользователей и не препятствует процессу планирования ресурсов.
Цветовую настройку можно произвести по своему усмотрению на вкладке «Настройки» в разделе «Цвета интервалов».
Кроме того, контроль превышения загрузки доступен внутри самого документа. Для проверки переходим на вкладку «Ресурсы», нажимаем кнопку «Проверить» и выбираем опцию «Контроль все». В случае обнаружения перегрузки система выведет сообщение об ошибке в специальном окне.
В правом верхнем углу экрана нажимаем кнопку «Еще». Далее в раскрывающемся списке выбираем пункт «Отчет по движениям».
Документ формирует соответствующие активные записи в регистре сведений «Расписание загрузки ресурсов».
Далее в документе «Заявка на ремонт» нажимаем на кнопку «Создать на основании» - «Заказ-наряд (автосервис)».
Программа автоматически создаст соответствующий документ, основываясь на введенных данных заявки на ремонт. На вкладке «Основное» важно проверить и, при необходимости, поправить время начала и окончания ремонта, поскольку автоматическое определение программой иногда бывает некорректным.
Вкладка «Ресурсы» будет также заполнена программой автоматически.
После проведения заказ-наряда, просмотрим отчет о движении документа «Заявка на ремонт». Видим, что движения стали неактивными.
Далее сформируем отчет движения документа «Заказ-наряд (автосервис)». Видим, что все активные записи в регистре сведений «Расписание загрузки ресурсов» перенеслись в этот документ. Таким образом, дальнейшие операции следует производить именно с ним.
В планировщике в группировке теперь также отражается не заказ на ремонт, а заказ-наряд.
А, если применить фильтр на вкладке «Отбор» по документу «Заявка на ремонт», то в планировщике результатов не появится.
Пример 2. Клиент прибыл без заранее оформленной записи
Переходим на вкладку «Услуги автосервиса». В подразделе «Сервисные услуги» кликаем на «Заказ-наряды (автосервис)».
Нажимаем «Создать». Заполняем заказ-наряд обычным способом, указывая заказчика, автомобиль и вид ремонта.
Переходим на вкладку «Ресурсы» и кликаем на кнопку «Подобрать».
Откроется планировщик, вид которого будет иметь некоторые отличия:
- на вкладке «Настройки» пропадут флажки для выбора типов документов;
- исчезнет кнопка «Оформить»;
- добавится новая кнопка «Перенести в документ».
Выбираем в планировщике нужный временной интервал ресурса, далее нажимаем правую кнопку мыши и кликаем на пункт «Подобрать». Подобным образом повторяем действие для остальных ресурсов, запрашиваемых клиентом.
Нажимаем на ссылку «Подобрано», открывается окно «Корзина ресурсов». Просматриваем список, проверяем данные и при необходимости вносим изменения. Затем переходим к следующему этапу, нажимая кнопку «Перенести в документ».
По итогу выбранные ресурсы автоматически отобразятся на вкладке «Ресурсы» в заказе-наряде.
На вкладке «Основное» обязательно проверьте и, при необходимости, исправьте время старта и финиша, так как программа нередко определяет их неправильно.
Пример 3. К существующему заказу необходимо привязать дополнительные работы
Допустим для действующего заказ-наряда требуется запланировать дополнительные мероприятия, например, диагностику двигателя.
Заходим в планировщик, выбираем нужный временной интервал необходимого ресурса. Кликаем правой кнопкой мыши и выбираем пункт «Добавить в заказ-наряд (автосервис)».
В открывшемся окне выбираем заказ-наряд, к которому следует прикрепить указанный ресурс.
После выполнения процедуры откроется нужный заказ-наряд, на вкладке «Ресурсы» которого автоматически появится выбранный ранее ресурс.
Важно учитывать, что для корректного переноса данных из планировщика в заказ-наряд последний должен быть предварительно закрыт. Иначе информация не обновится должным образом. Такой же принцип действует и при переносе данных в уже созданные заявки на ремонт.
Нашли ошибку? Напишите пожалуйста нам на почту info@arenda1c.ru. Это поможет публиковать актуальную
и полезную для Вас информацию.