Настройка статусов сделки в программе 1С: Управление торговлей

Оцените 1С в облаке

Получите доступ всего за пару кликов!

15 дней бесплатно

Чтобы добавить статус для любой созданной вами сделки, перейдите в раздел «CRM и маркетинг» и выберите пункт «Сделки с клиентами».

 

 

Откройте нужную сделку.

 

 

У каждой сделки есть три статуса:

• в работе;
• выиграна;
• проиграна.

При создании сделки мы воспользовались статусом «В работе».

 

 

Если сделка выиграна, поставьте соответствующий статус «Выиграна» и галочку рядом с полем «Закрыта». После этого сохраните изменения.

 

 

Если же сделка была проиграна, перейдите в раздел «CRM и маркетинг», выберите пункт «Настройки и справочники».

 

 

Выберите пункт «Причины проигрыша сделок»

 

 

В программе одна причина проигрыша сделок уже создана по умолчанию. В открывшемся окне вы можете добавить новые. Для этого выберите команду «Создать».

 

 

Укажите наименование причины проигрыша сделки и при необходимости ее описание. После этого выберите команду «Провести и закрыть».

 

 

Вернитесь назад, в документ сделки. Если сделка была проиграна укажите ее статус - «Проиграна» и выберите в поле «Причина проигрыша» нужную причину. После этого выберите команду «Записать и закрыть».

 

 

 

Собери для себя комфортный тариф за пару минут

Удобный онлайн-калькулятор!

Подробнее