Звонок по России бесплатный
+7 (800) 511-13-78
РЕГИСТРАЦИЯ15 дней бесплатно

Заказ покупателя в 1С:УНФ

Как создавать и использовать документ «Заказ покупателя» в 1С:УНФ

Для того, чтобы зарегистрировать намерение покупателя в приобретении товаров, работ или услуг необходимо использовать документ «Заказ покупателя».

 

«Продажи» – «Заказы покупателей».

 

 img/instruktion/Zakazi pokupatelei unf/1.png

 

По кнопке «Создать» сформируйте новый документ. В новом окне заполните его обязательные поля:

  • Организация;
  • Покупатель;
  • Договор;
  • Отгрузка.
 img/instruktion/Zakazi pokupatelei unf/2.png

Вкладка «Товары, услуги»

На закладке «Товары, услуги» нажмите кнопку «Добавить», после чего выберите из справочника «Номенклатура» заказываемые клиентом товары и/или услуги .

 

 img/instruktion/Zakazi pokupatelei unf/3.png

 

Цены продажи в табличной части заполнятся в зависимости от выбранного ранее вида цен.  для того, чтобы его изменить, над табличной частью справа нажмите на ссылку и выберите новый вид цены.

 

 img/instruktion/Zakazi pokupatelei unf/4.png

 

Кроме того, внести изменения в установленные цены можно вручную, дважды нажав мышью на соответствующем поле.

 

 img/instruktion/Zakazi pokupatelei unf/5.png

 

Если работа с заказом покупателя состоит из нескольких этапов, необходимо указать его в «Заказе покупателя» в полях «Вид» и «Состояние». 

 

 img/instruktion/Zakazi pokupatelei unf/6.png

 

Вкладка «Доставка» 

Вкладка позволяет ввести  информацию о способе и стоимости доставки:

  • Самовывоз
  • Курьер
  • Пункт выдачи
  • Почта.

Здесь же, при необходимости, можно указать трек-номер для отслеживания заказа, габариты груза и точный адрес доставки.

 

В случае, если доставка платная, ее стоимость будет добавлена к стоимости заказа. 

 

 img/instruktion/Zakazi pokupatelei unf/7.png

 

Вкладка «Платежный календарь» 

Укажите планируемые даты и суммы поступлений по данному заказу.

 

Если у Вас нет, вкладки «Платежный календарь»,  необходимо настроить ее:  «Настройки» – «Еще больше возможностей» – «Деньги» — «Планирование» — «Платежный календарь».

 

 img/instruktion/Zakazi pokupatelei unf/8.png

 

После того, как документ будет проведен, информация о запланированных поступлениях будет выводиться в отчете «Платежный календарь».

Вкладка «Дополнительно»

Заполните поля:

  • Ответственный – чтобы получить возможность выгружать отчет по продажам в разрезе менеджеров;
  • Подразделение – для получения отчетов в разрезе подразделений;
  • Источник – для получения отчетов в разрезе источников привлечения покупателей;
  • Проект – для того, чтобы иметь возможность объединять несколько заказов в один проект.

 

 img/instruktion/Zakazi pokupatelei unf/10.png

 

По кнопке "Провести и закрыть" проведите и закройте документ.

 

По ссылке «Сводно о заказе» можно сформировать отчет и получить полную информацию по заказу.

 

 img/instruktion/Zakazi pokupatelei unf/11.png

 

Все заказы покупателей можно отследить в списке заказов. Он содержит фильтры по основным реквизитам, например, по состоянию заказа. Первые две колонки списка с цветными значками отображают состояние заказов. 

 

 img/instruktion/Zakazi pokupatelei unf/29.png

 

Отчет «Отгрузка и оплата по заказам» позволяет проанализировать, в каком объеме заказы отгружены и оплачены в целом. 

 

Для корректного учета доходов, расходов и прибыли по каждому заказу документы по оплате и отгрузке создавайте на основании документа «Заказ покупателя» .

Признак «недействителен»: как и для чего использовать?

 

Флажок «Недействителен» можно увидеть в карточках элементов многих справочников (контрагенты, банковские счета, товары, пользователи).

 

С помощью него можно убрать из поля видимости элементы справочников, не актуальные на текущий момент. Флажок всегда отображается в правом нижнем углу формы.

 

 img/instruktion/Zakazi pokupatelei unf/12.png

 

После установки для элемента признака «Недействителен»  он:

  • не будет отображаться в справочниках и формах выбора;
  • не попадет в результаты поиска при выборе в документе;
  • не будет виден при подборе;
  • не сможет быть значением по умолчанию.

 

Для того, чтобы увидеть недействительные элементы справочника зайдите в меню «Еще» – «Показывать недействительных».

Нашли ошибку? Напишите пожалуйста нам на почту info@arenda1c.ru. Это поможет публиковать актуальную и полезную для Вас информацию.