Заказ покупателя в 1С:УНФ

Оцените 1С в облаке

Получите доступ всего за пару кликов!

15 дней бесплатно

Как создавать и использовать документ «Заказ покупателя» в 1С:УНФ

Для того, чтобы зарегистрировать намерение покупателя в приобретении товаров, работ или услуг необходимо использовать документ «Заказ покупателя».

 

«Продажи» – «Заказы покупателей».

 

 

По кнопке «Создать» сформируйте новый документ. В новом окне заполните его обязательные поля:

• Организация;
• Покупатель;
• Договор;
• Отгрузка.

Вкладка «Товары, услуги»

На закладке «Товары, услуги» нажмите кнопку «Добавить», после чего выберите из справочника «Номенклатура» заказываемые клиентом товары и/или услуги .

 

 

Цены продажи в табличной части заполнятся в зависимости от выбранного ранее вида цен.  для того, чтобы его изменить, над табличной частью справа нажмите на ссылку и выберите новый вид цены.

 

 

Кроме того, внести изменения в установленные цены можно вручную, дважды нажав мышью на соответствующем поле.

 

 

Если работа с заказом покупателя состоит из нескольких этапов, необходимо указать его в «Заказе покупателя» в полях «Вид» и «Состояние». 

 

 

Вкладка «Доставка» 

Вкладка позволяет ввести  информацию о способе и стоимости доставки:

• Самовывоз
• Курьер
• Пункт выдачи
• Почта.

Здесь же, при необходимости, можно указать трек-номер для отслеживания заказа, габариты груза и точный адрес доставки.

 

В случае, если доставка платная, ее стоимость будет добавлена к стоимости заказа. 

 

 

Вкладка «Платежный календарь» 

Укажите планируемые даты и суммы поступлений по данному заказу.

 

Если у Вас нет, вкладки «Платежный календарь»,  необходимо настроить ее:  «Настройки» – «Еще больше возможностей» – «Деньги» — «Планирование» — «Платежный календарь».

 

 

После того, как документ будет проведен, информация о запланированных поступлениях будет выводиться в отчете «Платежный календарь».

Вкладка «Дополнительно»

Заполните поля:

• Ответственный – чтобы получить возможность выгружать отчет по продажам в разрезе менеджеров;
• Подразделение – для получения отчетов в разрезе подразделений;
• Источник – для получения отчетов в разрезе источников привлечения покупателей;
• Проект – для того, чтобы иметь возможность объединять несколько заказов в один проект.

 

 

По кнопке "Провести и закрыть" проведите и закройте документ.

 

По ссылке «Сводно о заказе» можно сформировать отчет и получить полную информацию по заказу.

 

 

Все заказы покупателей можно отследить в списке заказов. Он содержит фильтры по основным реквизитам, например, по состоянию заказа. Первые две колонки списка с цветными значками отображают состояние заказов. 

 

 

Отчет «Отгрузка и оплата по заказам» позволяет проанализировать, в каком объеме заказы отгружены и оплачены в целом. 

 

Для корректного учета доходов, расходов и прибыли по каждому заказу документы по оплате и отгрузке создавайте на основании документа «Заказ покупателя» .

Признак «недействителен»: как и для чего использовать?

 

Флажок «Недействителен» можно увидеть в карточках элементов многих справочников (контрагенты, банковские счета, товары, пользователи).

 

С помощью него можно убрать из поля видимости элементы справочников, не актуальные на текущий момент. Флажок всегда отображается в правом нижнем углу формы.

 

 

После установки для элемента признака «Недействителен»  он:

• не будет отображаться в справочниках и формах выбора;
• не попадет в результаты поиска при выборе в документе;
• не будет виден при подборе;
• не сможет быть значением по умолчанию.

 

Для того, чтобы увидеть недействительные элементы справочника зайдите в меню «Еще» – «Показывать недействительных».

 

 

 

 

Собери для себя комфортный тариф за пару минут

Удобный онлайн-калькулятор!

Подробнее