Автоматическое выставление счетов (биллинг) в 1С УНФ

Оцените 1С в облаке

Получите доступ всего за пару кликов!

15 дней бесплатно

Общие сведения

Система биллинга в 1С: УНФ разработана специально для оптимизации процессов оправки регулярных счетов и документации для клиентов, работающих по подписке либо которым оказываются повторяющиеся услуги. Данный инструмент помогает значительно упростить и ускорить процессы бухучета, исключить риск возникновения ошибок вследствие человеческого фактора, снизить нагрузку на персонал и обеспечить высокую степень точности финансовой отчетности.

 

Использование модуля «Биллинг» позволяет автоматизировать циклические процедуры начисления платежей, избежать дублирования операций и сформировать удобную инфраструктуру для эффективного управления взаимоотношениями с клиентами.

Биллинг в 1С УНФ

Первичная настройка

Переходим на вкладку «Настройки». В новом окне выбираем «Еще больше возможностей».

 

 

Открываем вкладку «Продажи», и в разделе «Биллинг» ставим галки:

• «Биллинг и работа с регулярными услугами»;
• «Вести учет расходов в разрезе договоров обслуживания».

Формирование тарифного плана

Переходим на вкладку «Продажи» — «Биллинг»  — «Тарифные планы».

 

 

Кликаем «Создать».

 

 

В открывшемся окне присваиваем «Наименование». Переходим к заполнению табличной части:

1. указываем позиции номенклатуры, соответствующие оказываемым услугам;
2. устанавливаем флажок «Включать в счет»;
3. устанавливаем количество;
4. из выпадающего списка выбираем тип цены:

• «по виду цены договора»: тариф определяется ценой, указанной в договоре и закрепленной в номенклатуре;
• «фиксированное значение»: устанавливается цена вручную, не зависящая ни от номенклатурной стоимости, ни от видов цен, указанных в договоре.

5. активируем флажок в колонке «Представление в счете Период/Группировка», тогда к наименованию номенклатуры добавляется дата, в которую выставлен счет;
6. во второй строке столбца можно объединить разные позиции номенклатуры под общим названием, которое будет использоваться в создаваемых документах.

 

Внизу документа предусмотрен раздел «Что делать при продаже внеплановых позиций».

 

Тут возможны два варианта:

• «выдавать ошибку»: система не сможет самостоятельно передать счет и акт, а выведет сообщение об ошибке, которая требует ручной проверки. Тем самым система помогает контролировать правильность оформления документов.
• «включить в счет»: система выведет в счет все товары и работы в исходном виде.

Во втором случае в поле «Представление в счете» указывается общая позиция, которая объединит в единую строку все дополнительные работы и товары, которые не входят в тариф.

 

 

На второй вкладке «Затраты» можно задать, какие расходы подлежат возмещению клиентом и какие статьи затрат должны отображаться в счете (например, «выезд специалиста» или «приобретение дополнительных материалов»).

 

Обращаем внимание! Планируемые расходы включаются в счет только тогда, когда по соответствующей статье действительно были осуществлены фактические затраты, и эти расходы предусмотрены тарифом.

 

На закладке «Затраты»:

1. задаем статью затрат;
2. устанавливаем отметку «Включать в счет», если нужно указанные затраты включить в счет;
3. фиксируем способ формирования цены из выпадающего списка:

• «по себестоимости»: включает исключительно расходы по услуге;
• «по себестоимости с наценкой»: помимо самой стоимости расхода, дополнительно учитывается наценка, величина которой задается в соседней колонке.
• «фиксированное значение»: независимо от величины самого расхода, в счете будет указано лишь значение, заранее установленное в данной колонке.

4. активируем флажок в колонке «Представление в счете Период/Группировка», тогда к наименованию номенклатуры добавляется месяц и год выставления счета (или иной период по договору);
5. во второй строке столбца можно объединить разные позиции номенклатуры под общим названием, которое будет использоваться в создаваемых документах.

 

Внизу располагается раздел «Что делать с внеплановыми позициями?», настраиваемый так же, как аналогичный раздел на вкладке «Номенклатура».

 

Настройка договора с контрагентом

Для назначения тарифного плана конкретному контрагенту создаем с ним договор, после чего в подразделе «Биллинг» отмечаем опцию «Это договор обслуживания». Ниже указываем:

• период действия договора;
• периодичность формирования документов;
• конкретную дату ежемесячного выставления документов;
• выбираем созданный нами ранее тарифный план;
• направление деятельности программа заполнит автоматически;
• в поле «Получатели писем в групповой рассылке» можно указать электронные адреса сотрудников контрагента, ответственных за проведение расчетов.

Выставление счетов

Переходим на вкладку «Продажи» — «Биллинг» — «Выставление счетов».

 

 

В верхней части документа представлены все активные договоры обслуживания. Первые два столбца содержат флажки для выбора документов («Счет» и «Акт»). Они определяют, какие документы и по каким договорам будут созданы при формировании.

• «Контрагент»: отражает клиентов с действующими договорами. Клиенты могут повторяться, если имеют несколько соглашений с различными тарифами.
• «Договор»: показаны текущие соглашения, а в колонке «Тарифный план» — привязанный к ним тариф.
• «К выставлению»: отражает суммы будущих счетов, они могут быть отличны от актов, так как учитывают товары и расходы, оформленные по иным документам.

 

Ниже расположен раздел «Подробности по договору», который имеет четыре вкладки:

• «Расшифровка»: здесь отражается составленная номенклатура услуг и работ, их количество и сумма в счете. Показаны уже выставленные и планируемые к выставлению позиции;
• «Первичные документы»: таблица с перечнем всех выписанных за месяц документов по этому договору;
• «Счета на оплату»: список счетов, сформированных по указанному соглашению;
• «Акты»: сводка всех актов, зарегистрированных за отчетный период.

 

Справа размещены элементы управления для формирования счетов и актов биллинга:

• «Выбор периода»: позволяет отсортировать документы по соответствующему временному интервалу;
• «Колонки»: управляет отображением трех полей верхней части таблицы: «Дата», «Договор» и «Тарифный план»;
• «Сформировать на дату»: устанавливает дату создания счета и акта;
• «Счета на оплату»: включает возможность автоматически отправлять клиенту счета и выводить их на печать.
• «Акты выполненных работ»: аналогичен предыдущему: содержит чек-боксы для включения или отключения функции автоматической отправки документов.

По нажатию кнопки «Сформировать документы» выполняются действия, заданные в правом блоке интерфейса.

 

 

Чтобы просмотреть сформированные документы, достаточно перейти на соответствующую вкладку в разделе «Подробности по договору».

 

 

Для детального изучения документа переходим на нужную вкладку и дважды щелкаем левой кнопкой мыши по интересующему документу.

 

 

В окне «Счет на оплату» — вкладка «Расшифровка биллинга» представлена подробная информация об услуге, указанной на вкладке «Товары и услуги».

 

 

Заключение

Таким образом в программе 1С:УНФ автоматическое выставление счетов реализовано через модуль «Биллинг и работа с регулярными услугами». Система сама формирует счета и акты по договорам обслуживания за нужный период.​

Сценарии, для которых это удобно

• Абонентская плата (подписка, сопровождение, аренда, сервисные контракты).​
• Регулярные услуги с доп. работами сверх абонплаты (совмещенный сценарий биллинга).

Собери для себя комфортный тариф за пару минут

Удобный онлайн-калькулятор!

Подробнее